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锂电池供应,LG化学..

锂电池供应,LG化学弯道超车,松下前景堪忧
2020-05-18

2020 年第一季锂电池出货量统计出炉,特斯拉的好伙伴松下失去宝座,新冠军是 LG 化学,而关键就在于特斯拉中国厂的电池需求。


韩国电池大厂 LG 化学在 2020 年第一季的锂电池出货排行榜上,以 6,385 GWh 超越对手松下夺冠,逆转的原因正是特斯拉上海超级工厂的强劲需求。


特斯拉中国在第一季生产了 88,461 辆电动车(Model 3),其中 14% 的电池供应是由 LG 化学给供应,其余 86% 仍然是松下供应。


原本松下是特斯拉电池的御用供货商,松下更砸下重金研发来满足特斯拉,供应特斯拉专用的 NCA 三元镍钴铝锂离子电池,为此甚至还让公司现金流面临周转困境,去年松下就表示,不会替特斯拉上海厂再开产线,因此给了 LG 化学一个机会。


LG 化学在南京生产的 NCM811 镍钴锰锂电池,虽然成本比 NCA 高,但由于产地较近补足了缺点,这也让特斯拉首次采用 NCA 以外的电池系统,换句话说,Panasonic 失去的不只是独家供应,甚至连独家产品都被打破。


对松下来说,在电池供应链上的两大支柱,其一是特斯拉,其二则是包括丰田、本田在内的日系车厂,问题是日系车厂对于电动车推进十分保守,而特斯拉又如火如荼自主研发电池,甚至也与中国电池大厂宁德时代合作开发无钴电池。一旦松下失去了特斯拉订单,不仅是账面上难看,连过去几年重金投资的技术与产线也都变成亏损。


松下与特斯拉从 2014 开始合作至今,只在 2019 年第四季首度产生盈余,并持续扩大美国产线的产能,预计在 2020 年仍会因为 Model Y 的大卖而交出不错成绩,但明年还能否维持就成了一个大问题。


相反的,LG 化学则是多轨并行,他们长期以来都是中国电动车市场的主要供货商之一,去年又跟通用汽车合伙新公司,专门生产车用电池,再加上特斯拉中国厂畅旺的销量挹注,在短期跟中期的发展上看来都相当乐观。


第一季落后的宁德时代也不容小看,过去两年投入研发无钴电池,如果成功投产,将能大幅降低目前电池成本,进而推升电动车销售,加上庞大内需市场与欧洲车厂打底,未来的竞争力依然强劲。2020 年第一季锂电池出货量统计出炉,特斯拉的好伙伴松下失去宝座,新冠军是 LG 化学,而关键就在于特斯拉中国厂的电池需求。




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