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锂电池行业继续趋势上..

锂电池行业继续趋势上行
2019-02-20

近期中金公司参加了锂电池及关键原材料交流会,与行业专家、公司交流反馈如下:

新能源车市场转变为终端需求导向,看好产业链的长期投资机会。

中汽协统计,2017 年上半年新能源汽车累计销售19.5 万辆,同比增长14%,其中纯电动乘用车销售13.2 万辆,占比68%,是主要的增长动力,表明新能源车市场由政策导向转变为终端需求导向。随着6 月新能源客车销量复苏,预计未来新能源乘用车、专用车将继续较快增长,看好产业链的长期投资机会, 预计2017/18 年新能源车销量增速38%/57%。

锂电池与材料技术趋势提升。新能源车推荐目录、新能源车补贴、技术路线图等均体现了动力电池技术提升的趋势,对锂电池与材料产品的要求提高。预计未来三元NCM、三元NCA、硅碳负极、石墨化负极等技术将继续提升,拥有较高技术水平的龙头公司强者恒强,领先优势将得到市场的重新认识。

上游原料上涨或推动锂电池与材料涨价。5 月开始的旺季采购带动上游资源涨价,根据亚洲金属网与鑫椤资讯数据,国内钴价相比6 月初增长15%至416.5 元/公斤;国内碳酸锂市场继续供货紧张,现电池级碳酸锂主流价在15~15.5 万元/吨。此外,据高工锂电统计,受国家对钢铁行业供给侧改革、石墨电极需求大幅上涨等影响针状焦涨幅相比年初涨价超过400%。如果针状焦供需紧张格局维持、企业库存逐渐消耗,电池负极材料预期涨价。

动力电池回收行业有望快速增长,至2020 年达到136 亿元市场规模。受环境保护、原料资源短缺、政策支持等因素推动,预计未来动力电池回收市场前景广阔。目前动力电池回收市场方兴未艾,中汽研预计,动力电池回收市场将迅速发展,2018 年将达到50 亿元规模、2020 年达到136 亿元规模、2023 年达到311 亿元规模。

建议

预计电池与材料行业基本面与市场预期均已企稳,考虑到下半年销售旺季与2018 年国家补贴不退坡,2017H2~2018 年行业仍将维持高景气。龙头公司的领先优势将得到市场的重新认可。

推荐国轩高科、沧州明珠、新宙邦,建议关注杉杉股份、天赐材料、创新股份(恩捷隔膜)、双杰电气等。

风险

新能源汽车行业景气下滑,政策低于预期。



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