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三大供应商停止报价 ..

三大供应商停止报价 钴价翻倍仍“一货难求”
2019-02-20

“没货,不报价。”“你是哪里啊,现在没货,只供应大厂。”针对近期钴价的暴涨,22日下午,上证报记者电话联系了华友钴业、格林美和金川集团等三家国内最大的钴供应商,销售部门的回复相当一致,全部是“没货了”。

在刚刚过去的三四个月时间,钴价差不多翻了一番。和对待水泥等其他涨价品种时的分歧和谨慎完全不同,券商机构几乎都预计钴价将进一步上涨,“支持涨价的因素太多了,稀缺,供需紧张,寡头控制,小品种容易炒作,以及刚果的时局等。”有券商研究员向本报记者分析。

三大厂家集体“惜售”

“想到了要涨,但没有想到涨这么快!”福建某大型新能源电池厂家的一位采购经理向本报记者介绍。

中国有色金属网统计信息显示,2017年2月22日,金属钴的参考价为37.7万元每吨,四个月前,2016年10月22日,金属钴的报价在22万元左右,期间涨幅超过70%。今年2月1日,金属钴的价格为29.5万元每吨,本月以来已上涨了约25%。

即使价格已大幅上涨,但钴产品的供应仍非常紧张。

22日下午,本报记者电话联系了华友钴业的销售部门,对方回复,氧化钴、四氧化三钴等产品已经全部停止报价,“没货,暂停报价。”“怎么样才能拿到货?”“现在没有货。”

华友钴业是国内最大的钴供应商之一。格林美、华友钴业、金川集团三家占据了这个市场的半壁江山。

格林美的情况和华友钴业类似,“我们现在不能说完全没货,但肯定是要先收预付款,再慢慢等发货。”格林美也是国内最大的钴供应商之一,2016年度其金属钴产量达到1万吨,钴板块收入占到该公司总营收的约一半。

金川集团销售部回复,公司目前只对少数长期合作的大厂供货,已经停止对外销售。金川是国内传统的钴业大佬,坐拥我国唯一的优质钴矿资源。值得一提的是,该集团旗下公司金川科技虽已挂牌新三板,但日前已启动IPO上市辅导。

供需逆转刺激短期暴涨

前两年还完全卖不动的钴,缘何突然如此紧俏?

“供需形势已经发生逆转!”一位刚刚在某涉钴上市公司完成调研的券商研究员向本报记者介绍,市场此前一直预期今年(2017年)钴矿的供应会出现紧缺,春节后三元电池的爆发性增长则加剧了这种短缺。

据了解,当前锂电池行业已是钴的最大应用领域,在国家公布新版的新能源汽车补贴政策后,为了获得高档补贴,车厂对电池的能量密度要求提高,三元路线迅速走俏,这短期内导致电池商加大了对镍、钴等三元材料中基本小金属的需求。

有券商据此预测,全球2020年新能源汽车三元电池对钴需求将达到3.56万吨金属当量,相比2015年增长10倍,整个钴的需求量将达到15万吨左右。2015年全球钴原料供应量约为11万金属吨,即使以供给端7%的年增长速度来看,供需缺口依然巨大。

华创证券在最新的研报中预测2017年钴会出现4000吨至5000吨的缺口。

机构预期钴价将继续上涨

也有部分业内人士认为,钴价的上涨是持续下跌之后的报复性反弹。据介绍,自2008年金融危机以来,钴价一路走低,由最高时86万/吨的价格下跌至不到20万/吨的水平,长时间的低迷让行业内众多公司亏损甚至出局。

但多家专业机构则坚定认为,此轮钴价的上涨可能不仅仅是反弹,如安泰科,这家隶属于中国有色金属工业协会的咨询服务商,从去年年中就持续发布钴价看涨的研究报告,并认为在完全去库存之后钴价有望继续上涨。

支持上涨的一个重要理由是,和快速增长的需求相比,钴的产量弹性相当有限。据介绍,作为铜镍伴生矿,钴在自然界的含量非常低,铜价的持续走低,使得钴矿供给也被迫收缩。在过去的几年里,钴的传统供应商嘉能可、欧亚资源、自由港都出现了不同程度的停产和减产现象。此外,受童工事件影响以及挖掘条件限制,占全球钴供应50%的刚果(金)也关停手工矿,导致减少供应约1万吨。

另外,钴矿的资源集中度非常高,全球前六大钴生产商合计产量在全球的占比已超过60%,巨头拥有极强的定价权。

而且由于钴属于小金属,市场投机炒作更加容易。非洲刚果(金)是全球钴矿储量最为丰富的国家,高达340万吨。对照来看,我国的钴储量仅为8万吨,占全球储量的1.1%。这种国内稀缺的金属极易被资金炒作。

“钴这种产品比较特殊,对价格不敏感,就是不论你价格涨到多高,供应量都不可能很快地增加,当然,如果涨到一定程度,下游企业实在无法承受,需求下去了,那就是另外一个故事。”长江期货的一位金属研究员向记者分析。

多家公司业绩有望提振

钴价的快速上涨已让产业链上相关公司获益。

本报记者从格林美获悉,钴价的上涨带动公司相关钴系列产品价格的上涨,尽管公司作为循环产业的中间一环,原材料成本也不可避免会出现上涨,但由于存货的关系和出货量的大幅增加,公司的利润也会有相应的增长。

据公开资料,格林美目前回收钴规模约4000吨,整体钴产能(以金属量计)超过1万吨,包括1万吨四氧化三钴、2.1万吨NCM三元前驱体和5000吨NCA前驱体;2000吨钴酸锂和1.2万吨NCM三元材料;以及3000到4000吨钴粉钴片。在公司的整体营收中,钴板块占比接近五成。为保障原材料的供应,公司日前与嘉能可达成五年战略合作关系。

华友钴业是国内的另一家钴行业巨头,公司日前披露2016年度实现扭亏为盈,预计当年盈利5000万元至7500万元,盈利的一个重要原因即是产品价格上涨。

据公开资料,华友钴业是国内较早在刚果(金)建立矿料采购网点并建厂的企业之一,2014年公司钴矿原料自给比例达到了63%。2016年,公司完成18亿元的再融资,其中14.32亿元投入收购刚果(金)PE527 铜钴矿权区收购及开发项目,PE527项目拥有铜储量36.85万吨,钴储量5.54万吨,建成后铜年产量1.43 万吨,钴3100吨。

盛屯矿业也到海外淘金,公司曾公告与华友钴业合作,欲打造一个覆盖从非洲寻找购买矿山资源,到供应国内有色金属企业各环节的全方位金融服务。盛屯矿业去年8月披露,拟设立主体在非洲刚果(金)投资年产3500吨钴、10000吨铜综合利用项目。

和前述公司相比,洛阳钼业则刚刚打了一次非常漂亮的潜伏战,其于去年年底完成了对FMDRC100%股权的收购。据公开信息,FMDRC间接持有位于刚果(金)境内“TFM”56%的股权,TFM 拥有的Tenke Fungurume矿区作为一座世界级、长周期、低成本的在产铜钴矿山,拥有铜资源量约2,429万吨,钴资源量约222万吨,2015年实现铜产量20.4万吨、钴产量1.59万吨。

此外,寒锐钴业即将在创业板挂牌(23日申购),该公司2016年实现扣非后净利润6499万元,同比增长157%,募投项目中就包括刚果迈特矿业有限公司建设年产5000吨电解钴生产线。



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