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钴价上涨这个锅,电池..

钴价上涨这个锅,电池不背 电池市场一周汇总(2.25-3.03)
2019-02-20

锂电池

电芯市场目前感觉摒着一口气。一方面,三元材料和钴酸锂价格暴涨导致采购成本大幅提升,另一方面,Pack厂和整车厂对电芯涨价事宜并不买账。现在能带头涨价的以小型数码电池为主,如小容量聚合物电池(钴酸锂)报价涨幅高达30-40%,产品所面向客户对价格相对不那么敏感;圆柱电芯方面仍以小厂报涨、大厂持稳为主,主要是大厂在年前提前布局,采购不少三元材料备货。动力电池方面,厂家进入2月下旬以后已经陆续开工,最近接单量已经明显回升,预计需求量将在3月下旬迎来高峰。

3月1日,国轩发布公告称与中通客车签订电池采购合同,总金额达13.2亿元,共采购5700套动力电池系统。2016年,国轩与中通客车签订的电池采购合同为10.3亿元,今年同比增长达到了30%。


正极材料

至周五,三元材料523系报价190000-195000元/吨,与上周基本持平,涨势较前期放缓。目前市场报价较乱,从190000-200000元/吨都有。从1月初的三元材料523系的报价为138000-143000元/吨,至2月28日市场主流报价185000-190000元/吨,仅仅2个月上涨幅度达到31.5%,这也意味着三元动力电池的成本至少将上涨10%。前几天某三元材料厂家介绍,“这两天523系刚报180000元/吨,没想到前驱体价格就上调了20000元/吨,后悔价格报低了”。这的确是春节后三元材料市场的鲜明特点,作为第一梯队的几家主流三元材料厂家普遍不接新单,只保老客户的订单,至于原料这块,也都在积极与供应商密切洽谈,从目前的情况来看,原料近2个月的供应问题不大,但如果3月份钴原料价格继续上涨,那么在不同程度上会影响他们4月份以后的生产。而一些中小三元材料厂家已因原料紧缺问题,2月份的产量已开始受到影响。

钴方面:近期随着外媒报价不断拉涨,国内投机投资客的热情依然高涨,本周国内电解钴价格涨势趋稳,幅度变小,最后交易日电解钴价格为37-38万元/吨,均价较上周上涨2-3万/吨。四氧化三钴本周成交较活跃,部分厂家当月订单已签满,至周五,四氧化三钴价格在370000-385000元/吨之间,上涨35000元/吨左右;近期的钴盐市场成交相对较淡,经过连续上涨后,下游接受能力偏弱,硫酸钴市场报价在100000-105000元/吨,上涨25000元/吨左右。

碳酸锂方面:本周国内碳酸锂报价仍相对稳定,电池级碳酸锂主流价在130000-1350000元/吨,工业级碳酸锂主流价在115000-120000元/吨。碳酸锂下游市场需求没有实质的放大,且当前结构性产能过剩愈发明显,中低端市场供大于求,工业级碳酸锂市场实际成交价格有所回落。


负极材料

2月份国内负极材料市场在春节厂家的影响下,产量普遍惯性下滑,产品价格暂稳。现国内低端负极材料主流报1.8-2.2万元/吨,中端产品主流报4-5.5万元/吨,高端产品主流报8-10万元/吨。2月份,对于负极材料企业来说并不太美好。下游市场方面,受补贴政策调整影响一些动力电池产线技改调整的余波在2月份并没有完全平复。再者,2月份在钴材料扶摇直上的涨势下,数码类电池厂家和动力电池厂家开工均在不同程度受到影响,尤其是中小数码类生产厂家已经不敢轻易接单,下游市场一时变的扑朔迷离起来。原料市场方面,各类原料涨势也是一波未平一波又起,低硫焦价格调涨300元/吨左右,针状焦价格调涨500元/吨左右,煤沥青调涨500元/吨左右。

在此情况下,负极材料生产厂家还要被约谈降价。这对中小负极材料生产厂家来说可谓是腹背受敌,尽管近两年负极材料的产量增速亮眼,但产品利润实在是差强人意。另外,行业内还有个让人无比头大的账期问题,4-6个月回款是普遍现象,9-12个月也不是没有。某负极材料生产商自嘲的说“我这是为谁辛苦,为谁忙啊!”短期来看,负极材料价格将以稳为主基调。

原料市场,2月份国内负极材料价格普遍调涨,低硫焦价格调涨300-400元/吨。现大庆石化1925元/吨,抚顺二厂报2000元/吨,大港石化报1900元/吨。针状焦月初调涨,锦州石化针状焦价格上调400元/吨,宝钢化工针状焦价格上调400-500元/吨,进口针状焦方面,康菲上调80美元/吨。现国内针状焦价格在3300-5200元/吨,进口针状焦价格450-580美元/吨。而且进口针状焦产品目前供应吃紧,一些中小负极材料生产厂家很难拿到进口油系针状焦产品。


隔膜

本周隔膜市场仍未完全开工。受补贴新政影响,动力电池企业生产尚未全开,对隔膜的采购方面仍显停滞。河南某隔膜厂表示,目前公司动力型隔膜基本没什么出货量,主要依赖数码隔膜,受此影响生产方面也基本转向数码产品;尽管如此,企业仍表示对后市比较看好:“今年政策落地比较早,不会像去年那样一直干等,预计3月份以后订单量会逐渐起来。”而辽宁某湿法隔膜企业表示,由于公司前期订单接的比较多,所以目前仍然保持较高的产量。可以看到,各企业根据自身的供应商情况,开工率也会有明显的差异,在市场波动比较大的时候越是大企业受影响反而会越小。价格方面,数码用干法隔膜市场价维持在2-3元/平米,动力湿法隔膜均价4-5元/平米,变化不大。

惠强新材(836243)近日公告,公开发行股票710万股,发行价格为每股5.8元,募集资金4118万元,发行募集资金主要用于补充公司流动资金以拓展公司主营业务以及购买锂电池隔膜配套生产检验检测设备。其中募集资金中的 1500 万元用于购买锂电池隔膜配套生产检验检测设备,以进一步延伸公司锂电池隔膜产业链条,剩余资金将用于补充公司流动资金。


电解液

近期国内电解液市场价格相对平稳,各企业的产销量却明显下滑。一方面受春节长假影响,行业需求惯性下滑;二者受近期原料市场的涨价风波影响,电芯厂家开工率下滑需求减少,电解液的产量也就相应下滑。电解液生产厂家由于面临高昂的原料生产成本,均是以销定产,再者近期锂盐价格有下滑是势头,以销定产是眼下风险较小的生产方式。现电解液价格主流报7-9万元/吨。原料市场方面,现溶剂DMC现为7500元/吨左右,DEC现为14500元/吨左右。六氟磷酸锂现价格普遍在32-38万元/吨。海关数据显示:2017年1月份六氟磷酸锂进口量为174吨,进口金额为465.77万美元;出口量为48吨,出口金额为160.89万美元。

奥克股份公告称,公司“年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目”于3月1日已获得扬州市环保局审批通过。项目将由全资子公司奥克化学扬州有限公司(下称“扬州奥克”)投资建设,总投资1.2亿元,年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂。据悉,该建设项目属“30万吨/年碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯项目”中试产业化示范项目,采用环氧乙烷与二氧化碳为主要原料制备碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯,是行业内最具发展前景的工艺合成路线,项目的成功实施对“30万吨/年碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯项目”有重要的推进作用,将有效提升公司的研发能力和科技水平,丰富公司的环氧乙烷衍生精细化工新材料产品群,拓宽公司乙烯-环氧产业链结构,同时也将为公司拓展在节能减排、环保领域的发展提供机遇和条件。


总结

从我们近期对各电池厂和材料厂的调研看来,2月份各企业开工率并不高,大多数材料甚至低于1月份,就连最热门的三元材料也因为原料涨太快导致生产有所收缩,达不到去年平均水平。这一现象与近期的钴系大涨似乎有点背道而驰了,也近一步印证了我们年前的判断:钴系的涨跌并不取决于电池需求。诚然,电池用钴已经占到钴供应的50%以上份额,但其中大部份用到了钴酸锂产品中(大概是三元的5倍),三元对钴的用量较小,而钴酸锂需求疲软且有被三元替代的趋势,另外自2016年初截止到2017年3月初,三元的增长率其实是低于预期的,仅与往年持平(磷酸铁锂去年表现非常强势),所以整体对钴的需求方面其实是相对平稳的。所以,这波上涨的主要原因还是钴的供应方面出了问题(2016年以前基本保持了10%左右的年增长率,2016年出现负增长),某些机构大肆宣扬电池用钴量大增导致暴涨的逻辑站不住脚,涨价这个锅,找别人来背吧。



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