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锂电池再迎重磅利好 ..

锂电池再迎重磅利好 新看点已在酝酿
2019-02-20

近期,锂电池风起云涌,锂材料价格继续坚挺。锂电池板块虽然再迎涨停潮,但已有冲高回落的嫌疑,还适合布局么?行情又会有哪些变化呢?

一、锂电池的第二春在哪里?

长期看好锂电池产业已成全球共识。有这么夸张么?欧美国家已经有电动汽车替换燃油车的政策出台。继法国之后,英国政府也将宣布将于2040年起禁止销售纯燃油车。可见,新能源汽车发展已经大趋势,而锂电池的需求市场也随之打开。

而放眼国内,工信部已经发布了2017年第七批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,也是借新能源汽车产销超预期,再次刺激新能源汽车的产销增长。锂电池产业进一步获得刺激。

当然,A股市场已经有所表现,锂电池板块再次掀起涨停潮!其实,看到涨势喜人的同时,难免也存隐忧,毕竟,今天板块指数出现冲高回落,是不是到出货的时候了呢?

从锂电池公司业绩来看,仍存在上涨逻辑。截至7月31日,117家锂电池相关公司中,共有85家发布了中报预告,其中66家上市公司上半年业绩预喜,占比77.6%,近八成。

除了业绩支撑之外,锂电池吸金能力仍存在,虽然有短期回调的可能,但是资金流出迹象不明显,上行空间还比较大。

而从细分领域来看,近期涉及涨价的锂材料板块涨势凶猛,特别是雅化集团、天齐锂业和赣锋锂业等个股。而随着产业链传导,会不会带动锂电池设备的上涨呢?锂电池生产商会不会是锂电池的第二春呢?

二、锂材料与锂电池生产商之争

拿锂材料与锂电池生产商相比较,锂电池生产商仍处在下风,为什么这么说呢?

就目前而言,锂材料价格持续坚挺,电池级三元锂和碳酸锂价格同比涨幅均超过12%。具体来看,截止7月底,电池级锂材料报价,碳酸锂和三元锂前驱体价格已经达到14.2万元/吨和9.9万元/吨,与年初报价相比,分别上涨2.2万元/吨和2.5万元/吨。

而且,从第七批推荐目录可以看出,乘用车、专用车三元锂电池使用率仍保持高位,随着专用车产销爆发,三元前驱体材料有望进一步提价。

另外,随着锂材料价格持续攀升,相关的矿产企业的产能会进一步释放,但面临环保政策的压力,产能难快速放出。再加上贸易商或存在囤货惜售现象,预计锂材料涨价短期难以改变。

相比锂资源股的疯狂,锂电池生产龙头表现稍逊,但是其业绩支撑的逻辑呼之欲出。随着新能源汽车的产销暴增,产业链上的锂电池生产企业订单仍维持高位,如国轩高科、杉杉股份等。

而随着新能源汽车产销的持续坚挺,锂电池相关产品的生产公司业绩有望继续爆发。接下来如何把握锂电池板块呢?侧重锂材料涨价还是锂电池产品生产商呢?

三、布局的方向

其实,布局锂电池板块的重心已经开始慢慢改变。虽然,锂材料涨价依然坚挺,但是其布局机会开始逐渐消失。所以把握锂电池,可以注意两条主线把握的节奏。

1.短期可以把握具备锂矿资源的企业,如天齐锂业等。

2.中长期看好锂电池相关产品的龙头企业,如产业链龙头国轩高科、隔膜龙头沧州明珠等。



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